明日主题前瞻

1、算力 | 国家数据局等三部门近日听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，三部门将引导电信运营商加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”

点评：国联证券认为，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，三大运营商的省级/城域光传送网和算力网络有望加速技术升级，新增优质链路，扩大扩容规模。叠加AI应用创新带来的推动，服务器、交换机、光模块等核心算力基础的硬件长期需求将提升。

2、华为鸿蒙 |3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，具体目标包括:在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上等。

点评：华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。国都证券认为，华为HarmonyNext不再兼容安卓OS，将促使更多APP厂商进行适配、迁移、开发等工作。开源鸿蒙也有望满足各垂直行业自主可控、万物智联的需求。鸿蒙市场空间巨大，软件开发及外包厂商有望深度受益于鸿蒙加速发展。

3、AI芯片 |据报道，近日，英特尔召开FPGA Vision线上研讨会，宣布重启Altera名号，使其成为全新独立运营的FPGA公司。Altera曾是全球第二大FPGA厂商，作为独立运营业务重返市场后，Altera将通过打造集成AI功能的FPGA等举措，进一步丰富公司的产品组合，以应对FPGA预计将达到550亿美元规模的市场机遇。

点评：FPGA是数据中心、云计算核心算力芯片，在边缘计算、云端均存在良好应用场景，能够对于算法的运行带来效率的提升。同时，功耗方面较GPU也有更好表现。随着数据中心和高性能计算等系统要处理的数据量不断攀升，对FPGA需求将大幅增长。Gartner预测，全球FPGA2025年市场规模有望达到125亿美元，AI将是主要下游市场之一。目前，国内FPGA仍处发展初期，随着AI产业快速爆发及行业新变革驱动，国内相关领域公司望迎来发展机遇。

4、氢能源 | 据报道，近日，重庆大学王建川教授和魏子栋教授团队提出一种自增强策略，制备出一种质子交换膜，其由全氟磺酸纳米纤维自增强基体组成。这种质子交换膜的质子传导率能够高达1.1S/cm，远远超过其他商用质子交换膜。该质子交换膜同时具备高机械强度和低溶胀率等特性，在氢燃料电池中表现优异，有望在高性能氢燃料电池汽车得到应用。

点评：氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。由于其燃料气体来源丰富、效率高、无噪声、无污染，符合节约能源和生态环保的政策趋势，行业发展趋势向好。

5、铌酸锂 |据报道，日前，香港城市大学副教授王骋团队与香港中文大学研究人员合作，利用铌酸锂为平台，开发出处理速度更快、能耗更低的微波光子芯片，可运用光学进行超快模拟电子信号处理及运算。相关研究成果在发表于新一期《自然》。据介绍，该芯片不仅在速度上比传统电子处理器快出1000倍，而且能耗更低。其广泛的应用领域涵盖了5G/6G无线通信系统、人工智能、计算机视觉以及图像/视频处理等多个方面。

点评：铌酸锂又被称为“光学之硅”，重要性堪比集成电路中的硅，该材料光学损耗极低。相比硅基方案（硅光）和磷化铟方案，铌酸锂方案电光系数显著高于磷化铟，而硅没有直接电光系数，因而铌酸锂调制器是大容量光纤传输网络和高速光电信息处理系统中的关键器件。铌酸锂方案具有高带宽、低插损、较高消光比等优点，技术路线未来可期。

宏观、行业新闻

1、国常会：审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。抓紧建立健全回收利用体系，促进废旧装备再制造。

2、国家发展改革委、国家能源局印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。

3、工信部：2023年我国锂离子电池产业延续增长态势 全国锂电池总产量同比增长25%。

4、住房城乡建设部：加快推动保障性住房项目开工建设。

5、乘联会：2024年1月份我国汽车销量达到671万台，新能源汽车达到106万台，在全世界新能源汽车市场中占比达到了66%。

6、澎湃新闻：IPO“严”字当头：年内已有55家撤回申请，监管2个月内开出33张罚单。

7、美联储半年度货币政策报告：通胀预期普遍符合2%目标。

8、英伟达收盘市值首次超过2万亿美元。

9、英伟达CEO黄仁勋称5年内人工智能或可通过人类测试。

10、胡塞武装称将继续袭击英国船只。

11、印度称大米产量八年来首次下降。

12、据多名代表：OPEC+同意延长石油减产协议至二季度末。

行情回顾

主题复盘

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